Сказки на ночь

Мультфильм состоит из шести сюжетов - сказок народов мира: бургундской, карибской, африканской, тибетской, ацтекской и старофранцузской. Девочка, мальчик и старый театральный работник рассказывают каждую ночь сказки в маленьком театре. Перед каждой историей они тщательно изучают материал, готовят костюмы, выбирают страну и время для каждого сюжета. Так на свет появляются волшебные сказки: Оборотень; Ти Джин и Красота-Не-Узнанная; Избранная и Золотой город; Мальчик Там-Там; Мальчик, который никогда не врал; Девушка-Лань и сын архитектора.