Смерть насвистывает блюз

Три друга, Федерико де Кастро, Джулиус Смит и Пол Фогель занимались опасным бизнесом — контрабандой оружия. В один прекрасный день Фогель предал своих партнеров, сообщив полиции об очередном рейсе с партией товара. В результате Кастро погиб, а Смит оказался в тюрьме. Спустя годы в одном из баров Нового Орлеана вышедший на свободу Смит случайно встретился с бывшей женой Кастро Линой, после гибели мужа вышедшей замуж за Фогеля. Через несколько дней живущий на Ямайке под личиной бизнесмена Пола Радека ее новый муж получает письмо с того света. В нем Кастро объявляет о том, что он жив и ничего не забыл…